日股投资 2024｜近几年，股神巴菲特非常看好日股，并称日本20年後将比现在更强！本文会分享巴菲特近期增持的5只日股，也会有全面的日本股票基本面分析和6大日股投资原因，包括日股改革、日圆贬值、日股估值等；最後会有7只优质的日股ETF推荐，并提供香港人投资日股的教学。
目录
股神巴菲特投资日股
- 据Yahoo报导，巴菲特看好日股後市发展，并表示会继续增持日股
- 巴菲特增持的五大日股：三菱商事、丸红、住友商事、三井物产、伊藤忠商事
- 下文会分析日股基本面，以及六大日股投资原因
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日股基本面：六大日股投资原因
现在，日股投资有很好的基本面支撑，包括以下六个原因：
- 日股企业改革
- 日圆贬值
- 日本劳动力短缺问题获得好转
- 日本公司质素高
- 日本自动化系统和机械人技术领先
- 日股估值较合理
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日股投资原因1：日股企业改革
2020年，东京证券交易所开展了近10年来动作最大的改革，要求日股企业全面升级。
改革内容包括 符合以下情况的日股企业将被终止上市：
- 最近5年没有派放股息
- 连续3年出现资不抵债
日股企业管理层开始一改以往的懒散作风，包括有盈利也不派发股息、坚持保留有亏损的业务等。
首先，日股肯派发股息能吸引更多投资者购买日股，以获得更多被动收入。
其次，根据指引，日股企业会把公司业务分拆，保留盈利能力高的业务、去除亏损的业务，从而优化企业的整体盈利能力和竞争力。
这可能是股神巴菲特看好日股的主因，可见投资日股的吸引力已被大大提高！富途牛牛专属开户优惠
日股投资原因2：日圆贬值
日圆兑港元汇率跌至20年低位：日圆兑港元跌破6算的心理关口！
现在，1日圆只能兑换0.056港元（跌穿0.06港元的重要价位）。
日圆大幅贬值，意味着日本商品或日本股票也会变得便宜。
当日後股价上升及日圆反弹时，投资日股可以获得双重回报。
按此查看日圆兑港元即时汇率
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日股投资原因3：日本劳动力短缺问题获得好转
为应对日本劳动力短缺，日本政府引入了新的签证制度以吸引更多的外国劳动力。
另外，日本鼓励退休人员继续工作，而安倍经济学亦促使超过200万日本女性进入劳动力市场。富途牛牛专属开户优惠
日股投资原因4：日本公司质素高
日本有许多高质素、面向全球的公司，这些公司有很多的专利及技术，受到国际生产商及顾客的欢迎。
而且，相比新兴市场的公司，日本公司通常提供更高的透明度、更好的公司治理。富途牛牛专属开户优惠
日股投资原因5：日本自动化系统和机械人技术领先
日本在机器人生产技术和工厂自动化方面的创新，一直处於世界领导地位。
世界前 10 大机械人生产商中有 5 家在日本，这些公司拥有全球近 30% 的市场份额。富途牛牛专属开户优惠
日股投资原因6：日股估值较合理
上图展示了现在各国股市的「股价净值比（P/B）」。一般而言，P/B值越低证明股价越合理、越值得投资。
与其他发达国家的股市相比，日本股票的估值水平十分吸引，这也成为购买日本股票的另一个理由。富途牛牛专属开户优惠
50只日股推荐
日股推荐1-10: 服饰及餐饮
日股推荐11-22: 汽车、交通及运输
日股推荐23-30: 工业机械、电子及电器
日股推荐31-38: 家居用品及药妆
日股推荐39-50: 娱乐、金融及综合企业
推荐阅读：优质美股推荐
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7只日股ETF推荐
香港人投资日股最简单的方法是买入日股ETF。
日股ETF就是拥有一篮子日股的低费率上市基金，可以一次过持有上述10只日股推荐，以及巴菲特持有的日股 和 数百只大市值日股。
按此文查看以下7只日股ETF推荐：
- DXJ（WisdomTree日本股票汇率避险ETF）
- DBJP（Xtrackers MSCI日本汇率避险股票ETF）
- EWJ（iShares MSCI 日本 ETF）
- BBJP（JPMorgan BetaBuilders日本 ETF）
- HEWJ（iShares汇率避险MSCI日本ETF）
- 3160.HK（华夏MSCI日本股票（美元对冲）ETF）
- 3150.HK（Global X 日本全球领导ETF）
推荐阅读：优质港股收息股介绍
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香港人如何买日股？｜券商开户优惠
按此查看香港人买日股的三个方法
- 您可以通过证券户口，投资日股ETF，包括上面6只日股ETF推荐
- 证券户口包括：富途证券/富途牛牛 Futu｜微牛证券 Webull｜长桥证券Longbridge 等
- 经GOFIRE开户可享丰富开户优惠，按此查看股票证券平台开户优惠集合
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以富途牛牛投资日股ETF为例，步骤如下：
- 打开富途牛牛App，点击下方「交易」
- 点击美股帐户下面的「快捷交易」
- 选择「限价单」或者「市价单」（市价单是指以现在的市场价买入；限价单是指设定指定价格）
- 输入日股ETF名称
- 填写购买的数量（例如1股）
- 点击「解锁交易」
- 输入个人帐户交易密码，完成交易
日股投资 风险提要
- 虽然股神巴菲特看好日股，但是，所有投资都涉及风险
- 日股投资风险1：日圆重新反弹升值，可能会带动日股上升，但是，日圆回升并不是必然的
- 日股投资风险2：过去30年，日股几乎没有上升，被称为「日本失去的三十年」，现在日股才可以重新获得全球投资者的关注，但也可能只是昙花一现，并不持久
- 日股投资风险3：日本官方报告指出，以东京为中心的首都圈可能在未来三十年内发生大地震，可能令日本经济再次进入低迷
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日股投资 知多点：日圆贬值的原因
日圆贬值的主要原因是日债与美债的利差扩大。
疫情导致经济低迷，为了刺激经济增长和创造就业机会，世界各国推行量化宽松（Quantitative Easing / QE）。
量化宽松是指通过各种方法，增加市场资金，提高货币流动性，俗称「印钱」。
但是，QE也可能导致市场资金过多，令商品价格上升，即通货膨胀。
近两年，美国（United States）在积极加息以抑制通胀，但日本（Japan）却依然进行量化宽松。
美国加息会令到美债实际收益率上升，而日本国债收益率则没有同步上升。
这导致日本国债收益率与美国国债收益率的差距扩大，现已高达近3%（美日10年期国债收益率如上）。
因此，买入美债的收益率比买入日债的收益率高出大约3%。
日债和美债之间的利差，令很多投资者一直卖出日圆，买入美元美债以赚取更高回报。
所以，日圆大幅下跌的主要原因是日债与美债的利差扩大。
为了控制通胀，日本之後可能也会提出加息，从而缩窄日债和美债的利差，令日圆反弹。富途牛牛专属开户优惠
日股投资 常见问题
巴菲特买了日股？日股投资原因？
近几年，股神巴菲特非常看好日股，并不断增持日股。
本文会分享6大日股投资原因，包括：1. 日股企业改革；2. 日圆贬值；3. 日本劳动力短缺问题获得好转；4. 日本公司质素高； 5. 日本自动化系统和机械人技术领先；6. 日股估值较合理香港人如何买日股？
香港人可以通过美股或港股户口，投资日股ETF，包括本文提及的7只日股ETF推荐。富途牛牛专属开户优惠
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本文仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，请在您承担风险的范围内进行投资、并适当地寻求独立专业投资意见。
